La société Andrew Corporation (http://www.andrew.com), fournisseur mondial de services et de systèmes de communications, vient de signer un accord définitif avec la société Celiant (http://www.celi...

La société Andrew Corporation (http://www.andrew.com), fournisseur mondial de services et de systèmes de communications, vient de signer un accord définitif avec la société Celiant (http://www.celiant.com), fournisseur d’amplificateurs de puissance et de sous-systèmes RF pour les systèmes sans fil 2G et 3G, portant sur l’acquisition de Celiant par Andrew pour 470 millions de dollars. Cette acquisition va permettre à Andrew de devenir le premier fournisseur indépendant d’amplificateurs de puissance au monde. Ces derniers viennent s’ajouter à son offre existante de câbles coaxiaux et d’antennes. Andrew peut ainsi proposer une vaste gamme de produits supportant les standards sans fil traditionnels comme le TDMA, le GSM ou le CDMA jusqu’aux technologies 3G émergentes. Les importantes synergies fonctionnelles et les économies consécutives à la suppression des dépenses et des postes en double devraient entraîner des bénéfices d’environ 20 millions de dollars au cours de la première année suivant l’intégration de Celiant et de près de 30 millions de dollars au cours des années suivantes. Andrew va acquérir Celiant pour environ 469,8 millions de dollars, dont 203,1 millions de dollars au comptant et 16 278 805 actions Andrew. L’opération sera financée par Andrew avec les fonds de caisse et les lignes de crédit disponibles. A l’issue de l’acquisition, prévue au 2ème semestre 2002, les actionnaires actuels d’Andrew détiendront près de 83 % de la société résultante et les actionnaires de Celiant environ 17 %. La start-up Celiant, créée en juin 2001 à partir des activités Mobility Solutions et Bell Labs de Lucent Technologies par la direction de New Venture Partners, entité alors intégrée à Lucent, deviendra une filiale à 100 % d’Andrew. Floyd English, chairman, président et CEO d’Andrew deviendra Chairman et CEO de la nouvelle société. Ralph Faison, président et CEO de Celiant deviendra président et COO d’Andrew. (Christine Weissrock – Atelier BNP Paribas – 25/02/2002)