L’offre initiale s’élèvera à 64 616 238 actions, soit 30 % du capital d’Alstom. Elle pourra, à tout moment, être augmentée de 25 % jusqu’à la date de fixation du prix prévue le 8 février 2001. Alc...

L’offre initiale s’élèvera à 64 616 238 actions, soit 30 % du capital d’Alstom. Elle pourra, à tout moment, être augmentée de 25 % jusqu’à la date de fixation du prix prévue le 8 février 2001. Alcatel et Marconi vendront chacun le même nombre d’actions. A l’issue du placement, dans l’hypothèse de l’exercice de l’option d’achat, Alcatel et Marconi détiendront chacun approximativement entre 7,3 % et 3,2 % du capital d’Alstom. Le flottant sera porté à environ 85-94 %, selon la taille définitive du placement. Le pacte d’actionnaires entre Alcatel et Marconi deviendra caduc. Les deux sociétés agiront indépendamment l’une de l’autre. Les actions seront offertes dans le cadre d’un placement global comprenant une offre publique en France, dont une offre aux particuliers, une offre publique aux Etats-Unis et un placement international auprès d’investisseurs institutionnels en dehors de la France et des Etats-Unis. Le placement international et l’offre aux particuliers en France sont lancés depuis jeudi 25 janvier 2001. La clôture de l’offre aux particuliers est prévue le 7 février 2001, celle du placement international le 8 février. Les investisseurs personnes physiques bénéficieront en France d’une décote d’environ 2,5 % par rapport au prix de l’offre institutionnelle. (Christine Weissrock – Atelier BNP Paribas – 26/01/2001)