La société de services informatiques Atos Origin, vient de signer un accord d’acquisition de KPMG Consulting au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. L’acquisition de KPMG Consulting ...

La société de services informatiques Atos Origin, vient de signer un accord d’acquisition de KPMG Consulting au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. L’acquisition de KPMG Consulting au Royaume-Uni (UKC) et de KPMG Consulting aux Pays-Bas (NLCV), avec un chiffre d’affaires total annuel prévisionnel de 600 millions d’euros et un effectif de 2 800 personnes, permettra à Atos Origin d’atteindre deux de ses objectifs stratégiques. D’une part, cette opération apporte à Atos Origin une base solide dans le conseil, lui permettant d’offrir une gamme de services intégrés à ses clients internationaux. D’autre part, cet accord augmente significativement la présence du groupe au Royaume-Uni avec un chiffre d’affaires d’environ 550 millions d’euros en base annuelle. Le prix d’acquisition s’élèvera à 657 millions d’euros, sous forme, d’une part, d’un paiement en numéraire de 422 millions d’euros, d’autre part, de l’émission de 3,66 millions d’obligations remboursables en actions (ORA). Ces ORA donneront lieu à l’émission de 3,66 millions d’actions nouvelles Atos Origin un an après la réalisation de l’opération. Elles sont émises au prix de 64,2 euros par ORA, soit un montant total de 235 millions d’euros. Les associés auditeurs et consultants, actionnaires de KPMG Consulting, détiendront respectivement 3,7 % et 4 % des actions Atos Origin après conversion des ORA. Les activités de Conseil constitueront une activité à part entière au sein d’Atos Origin. Elles conserveront leur identité au Royaume-Uni comme aux Pays-Bas sous la marque commerciale de Atos KPMG Consulting pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans. Une fois l’opération conclue, Jeremy Anderson, managing partner de KPMG Consulting UK deviendra membre du directoire d’Atos Origine et sera responsable des activités d’Atos Origin au Royaume-Uni. Jos Zandhuis, managing partner de KPMG Consulting aux Pays-Bas, deviendra membre du comité de direction des Pays-Bas et sera responsable des activités de conseil et d’intégration de systèmes d’Atos Origin aux Pays-Bas. (Christine Weissrock – Atelier Groupe BNP Paribas – 05/06/2002)